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贸易摩擦预警及经贸信息快报(2017年第35期)

1. 史上最严限产:10月起建材全停产!
  近日,环保部、发改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案提出,2017年10月至2018年3月,京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上。
  同时,钢铁有色水泥行业全面限产停产,采暖季唐山等城市钢铁限产50%,电解铝和氧化铝企业限产30%以上,水泥建材全部停产。
多行业全面限产停产
  方案提出,在2017年采暖季前(11月15日前),京津冀及周边区域要提前完成化解过剩产能任务,“2+26”城市完成72台机组、398万千瓦的燃煤机组淘汰,淘汰的燃煤机组要实现电力解列或烟道物理割断。
  同时,钢铁、焦化、建材、有色等多个行业在采暖季将错峰生产。
  “2+26”城市要实施钢铁企业分类管理,按照污染排放绩效水平,2017年9月底前制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。
除了保障供暖等民生任务,水泥、砖瓦窑、陶瓷、石膏板等建材行业采暖季全部实施停产。方案要求,各地应结合本地建材行业产业特征,提出更大范围错峰生产要求。
  有色化工行业优化生产调控,采暖季电解铝厂限产30%以上,氧化铝企业限产30%;炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产50%以上;涉及原料药生产的医药企业涉VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业涉VOCs排放工序,在采暖季原则上实施停产。
  工业企业大宗物料实施错峰运输。重污染天气预警期间,除了民生保障物资等,环渤海地区港口集疏运车辆禁止进出港区。
  此外,方案要求,各省市于2017年9月底前向环境保护部报送“散乱污”企业清理整顿项目清单、无组织排放改造全口径清单、工业企业错峰停限产方案项目清单、大气污染源排放清单、重污染天气应急预案减排项目清单。

2. 韩国政府规定:除非在紧急情况下,否则不能在中国建新厂!
  韩国媒体ETnew.com报导,产业通商资源部(MOTIE)部长BaekWoon-kyu在周一举行的工商会议上表示,希望半导体与面板业者以乐天为鉴,重新思考对大陆的布局。包含三星电子、SK海力士与LGDisplay的副总裁均应邀出席。
  此前,三星之所能未经审核就迳自在山西盖3DNAND快闪存储器厂,理由是没有接受政府补助。不过存储器制造设备牵连甚广,如果韩国政府故意找茬,那么三星可能还是要补申请,若未通过,则建厂可能立即喊停。
  扶持半导体与面板业,SK海力士计划2024年建NAND厂
  韩国政府周一表示,韩国主要半导体与面板业者到2024年,将合计投资51.9万亿韩元(相当于458亿美元)。将有助于刺激国内经济成长与创造就业。
  三星电子副董事长Kwon Oh-hyun,SK Hynix副主席Park Sung-wook,LG Display副主席等重要行业高管参加了会议。
  其中三星电子执行长权五炫在会议上宣布,直到2021年将投资21.4万亿韩元盖新OLED面板厂。第二大厂存储器SK海力士也说,2024年将在清州市北方盖NAND快闪存储器厂。
因担心流失技术上的优势,而下令禁止
  因韩国政府担心流失半导体与面板技术优势,拟下令禁止韩国半导体与面板厂在中国投资新厂。
  中国报复韩国部署萨德反导弹系统,让乐天、现代汽车损失惨重,韩国政府这次计划对半导体与面板下禁止令,似乎有反报复中国的意图在。
  除此之外,肥水不落外人田,将就业机会留在国内,可能也是韩国政府的考虑因素之一。

3. 马云:中国5年后有5亿中产阶级,比北美人口还多
  北京时间9月25日晚,正在多伦多进行的阿里巴巴加拿大中小企业论坛上,马云介绍了高速发展的中国,以及互联网给全球小企业带来的无限可能。他断言,中国将会成为全球最大的消费市场,这个引擎会带动世界经济,对全球中小企业都将意味着巨大的机会。
  马云表示,中国庞大且不断壮大的中产阶级将在5年内超过5亿人,比北美总人口还多。去年,中国已成为全球最大的网络零售市场,至明年,中国网上消费将比全球其他国家的总和还多。通过阿里巴巴旗下天猫国际等平台,加拿大中小企业和年轻人将可轻易触达这些机会,这些因素都将推动中国成为加拿大企业有史以来最大的机遇。

4. 世界经济论坛发布全球竞争力排名:中国大陆升至第27
  日媒称,以达沃斯会议而闻名的“世界经济论坛”26日发布了对137个国家和地区竞争力排名的2017年至2018年版报告,瑞士连续九年高居榜首,美国和新加坡分列第二和第三。
  据共同社9月26日报道,从地区来看,北美是最具竞争力的地区之一,中南美地区也在过去10年持续向好。
  此外,东亚和太平洋地区的竞争力逐渐增强,香港地区从第九跃至第六,中国大陆也上升一位,排名第27。此外,马来西亚和泰国分别升至第23和第32。但报告也指出,日本等发达国家呈现出生产效率低迷的迹象,有必要推进技术革新。
  日本名次较去年下降一位,名列第九。报告就日本指出,优质的基础设施和高教育水平的劳动力是构成较强竞争力的因素,而排在末位的“政府债务”及长期通缩等宏观经济状况成为了担忧因素,报告认为必须改善的方面是劳动力市场灵活性欠缺以及女性的社会参与滞后等。
  该排名根据对企业经营者的询问和统计数据,将各个国家和地区的商务环境、政府效率、教育水平等指标数字化后估算得出。

5. 英媒:中俄企业能源合作进入实质阶段
  英国《金融时报》网站9月24日发表文章称,中国一家能源公司近期与俄罗斯石油公司达成重大收购协议,此举加强了世界上最大的石油生产国之一和最大的能源消费国之间的联系,同时表明中国与俄罗斯的商业关系日趋成熟。
  文章称,本月中国华信能源有限公司斥资91亿美元收购俄罗斯石油公司14.16%股份的协议,对于那些渴望中国大规模投资俄罗斯的人来说是一个可喜的意外。
  文章称,作为中国在俄罗斯最大的投资项目之一和中国公司的第二大油气收购协议,此举将在莫斯科与西方关系日益恶化之际,加强世界上最大的石油生产国之一和最大的能源消费国之间的联系。这还表明,中国与俄罗斯的商业关系日趋成熟。

6. 德媒称中国高铁强势挺进西方市场:欧美厂商倍感压力寻对策
  德媒称,面对中国铁路车辆制造商咄咄逼人的竞争态势,德国老牌厂商西门子正在考虑收购阿尔斯通、庞巴迪等原先的竞争对手。
  德国之声电台网站9月26日刊登题为《面对中国竞争 欧美高铁厂商考虑合并》的报道称,庞巴迪还是阿尔斯通?这些天,西门子一直在思考这个问题。这家一百多年历史的德国企业,正在考虑通过并购的手段来加强其铁路车辆制造业务的国际竞争力。事实上,西门子和庞巴迪的铁路车辆制造部门已经就合并事宜洽谈许久。而据德国《商报》9月25日报道,现在西门子和法国国企阿尔斯通的合并事项也提上了议程。当地时间9月26日,西门子的监事会将作出决定,阿尔斯通的执委会9月26日也将在巴黎召开会议。
  几年前,法国阿尔斯通、德国西门子、加拿大庞巴迪(其铁路装备业务总部位于德国柏林)在全球铁路车辆制造市场上呈现三足鼎立之势。随着中国厂商的赶超,老牌三强感受到了巨大的竞争压力。
  报道称,面对正在大张旗鼓挺进西方市场的中车集团,西门子总裁乔·克泽尔在今年8月表示,必须要组建一个强有力的中车集团挑战者。法国《回声报》透露,法国政府近期已经派遣一名特使前往柏林,向默克尔提议将法德两国的高铁厂商合并,而德国总理也已经同意双方就此深入洽谈。这是否意味着今后不再有德国的ICE、法国的TGV,而会出现一个铁轨上的类似空客的欧洲联合企业?
  除了铁路装备业务,西门子涉足几乎一切和电有关的业务。而法国国资企业阿尔斯通则只经营铁路装备制造业务。据法国媒体披露,西门子很有可能将旗下的铁路装备制造业务剥离、并入阿尔斯通,然后再购入阿尔斯通的大量股份。
  当然,西门子也可能不选择阿尔斯通,而是与庞巴迪进行合并。毕竟,这两家企业的铁路装备制造业务合并事宜已经洽谈许久。
  报道称,不论西门子选择和谁合并,都很有可能在欧洲市场上形成一家独大的地位,这也意味着反垄断监管部门有可能表示异议。

7. 俄媒称中国低调推进人民币替代美元:美元霸权遇挑战
  俄罗斯战略文化基金会网站9月12日刊登题为《中国三角:石油—人民币—黄金,中国早已在低调谋划用人民币替代美元》的文章,作者为瓦连京·卡塔索诺夫。文章称,美元霸权遭遇日益严峻的风险与挑战。越来越多的国家表示有必要摆脱美元的统治地位,因为美元已从普通的支付、结算和投资工具变成华盛顿的政治讹诈手段。去美元化的最优先方向之一,便是在国际结算中使用本币。
  迄今为止,世界不乏摆脱美元依赖的成功例子,中国便是其中之一。北京致力于在国际结算中使用本币,因为它怀揣成为全球经济及金融领袖的理想,且制定了长远规划。用人民币取代美元的准备工作早已拉开帷幕,只不过相当低调。在该进程当中,具有里程碑意义的事件是人民币入篮,即被国际货币基金组织纳入其特别提款权(SDR)货币篮子。它在货币篮子中所占权重为11%,排在美元(40%)和欧元(31%)之后,位居第三,领先于英镑和日元。
  获得储备货币资格虽然意义重大,但这其实是象征性的。目前,各国央行并无争先恐后提升人民币在外储中所占比重的迹象。在被纳入SDR货币篮子后的11个月里,人民币在国际结算和全球外储中的地位并无明显改变。
  文章称,然而,北京仍然积极致力于提升人民币在国际结算中的普及程度。去年第四季度初时,在中国内地及香港的贸易伙伴中,人民币结算比重超过10%的已有57国。两年间新增了7国。纵观全球,一年前便有101个国家在使用人民币结算了。
  中国期货市场也见证了人民币国际化历程。9月初,据中国媒体报道,该国原油期货的上市工作正在平稳推进当中。原油期货合同将在上海国际能源交易中心流通,并向外国人开放。今年夏天已进行过石油期货贸易的试点,并取得了成功。
  为让石油期货更具吸引力,中国将提出以人民币计价、可转换成黄金的条件。为此,上海和香港的两家交易所先后推出了人民币计价的黄金期货交易。
  专家认为,上述事件具有革命性意义。假以时日,它们不只会给中国,也会给全球经济带来新气象。
  首先,建立在美元垄断基础之上的石油贸易将逐步走向消亡,越来越多的石油出口合同,无论是期货还是现货,会转而使用人民币结算,其他石油出口和进口大国或将效仿中国,用印度卢比、俄罗斯卢布结算的合同有望出现。

8. 阿里增持菜鸟 拟增投150亿美元建全球物流网络
  美媒称,阿里巴巴集团宣布,未来五年将向旗下物流业务菜鸟网络科技有限公司(Cainiao Smart Logistics Network Limited,简称:菜鸟)投资150亿美元,并将增持菜鸟的股份。
  据美国《华尔街日报》网站9月26日报道,阿里巴巴在一份新闻稿中称,为进一步推进新零售战略,将投资人民币53亿元(合8.07亿美元)增持旗下菜鸟的股权至51%。
  报道称,阿里巴巴还宣布,未来五年计划继续投入人民币1000亿元(合152亿美元),加快建设全球物流网络,实现中国24小时、全球72小时送达。预计这些投资将提升阿里生态系统中消费者和商家的整体物流体验,提高中国物流行业的效率并降低成本。
  据报道,交易完成后,阿里巴巴所持菜鸟股权将从47%增至51%,同时在菜鸟董事会的席位也将增加一个,在七个董事会席位中占据四席。
  就建设全球物流网络的1000亿投入,阿里巴巴方面向参考消息网-出海记记者表示,为了打造服务于新零售的新物流,未来这些投入除了数据技术等领域的研发,主要用于智能仓储、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设。

9. 美媒:中国出口市场份额缓慢下降 国内附加值比例上升
  美媒称,在连续数十年强劲增长后,中国在全球出口中所占份额如今正在缓慢下降。这个趋势是否会继续下去,很大程度上要取决于中国转型到高技术出口的速度。
  据彭博新闻社网站9月24日报道,国际货币基金组织数据显示,中国在全球出口中所占份额在2015年12月攀上最高点,达到近17%,如今已经出现萎缩。英国牛津经济咨询社和美国西部信托公司的经济学家表示,中国出口份额的下降,主要是巴西和澳大利亚等大宗商品出口国的出口增长所致,这些国家因铁矿石和铝土矿等大宗商品价格上升而受益。
  英国汇丰银行控股公司说,另一个因素是全球需求如今更倾向于高端制造和汽车产品,而中国才刚刚开始以竞争者的姿态进入这些领域。
  北京正在努力打造本国行业标杆,扶持新兴产业,并要求国内外企转让技术,这些举动促使美国贸易代表罗伯特·莱特希泽作出表态。他说,这是对世界贸易体系前所未有的威胁。尽管中国在全球出口中的份额下降,但《中国制造2025》政策蓝图规划了中国到2025年在从机器人到医疗设备等十大领域的全球竞争力发展。
  汇丰银行亚洲经济研究专家弗雷德里克·诺伊曼说:“中国近来出口市场份额下降更可能是一个暂时现象,而非一个长期趋势的开始。随着中国在全球经济中所占份额持续上升,其在全球出口市场的份额也可能扩大,出口产品将既包括大众产品,也包括越来越多的高端产品。”

10. 英媒:国家电网考虑购巴西Eletrobras输电子公司
  英媒称,中国国家电网巴西运营副总裁拉蒙·哈达德20日称,公司正在研究是否收购巴西国有企业Centrais Eletrobras Brasileiras SA(ELET3.SA)年底前将出售的输电子公司。
  据路透社圣保罗9月20日报道,拉蒙·哈达德表示,国家电网将考虑竞购,是因为打算在该国长期发展。
  Eletrobras计划出售六家亏损的输电企业。这一决定的时间早于8月巴西政府决定将Eletrobras整个私有化。
  尽管中国在控制房地产和娱乐业境外“非理性”投资,但其持续扩大在巴西的投资,重点在基础设施和自然资源项目上。

11. 英媒:中国石油进口蕴含全球意义
  英国《金融时报》网站9月25日刊发题为《中国石油进口的全球重要性》的文章称,今年夏天,哈佛大学的格雷厄姆·艾利森撰写的《注定开战:美中能否逃脱修昔底德陷阱?》一书登上了许多参考书单,书中关于可能爆发战争(尽管不是不可避免的)的警告引发了广泛讨论。
  文章称,无论你觉得这本书的中心思想是什么,石油显然可能是中美之间爆发冲突的原因。南海的石油和天然气储备是该地区紧张关系的根本因素之一。另一本最近出版的书、伯纳德·科尔撰写的《中国的强国之路》探讨了中国的外交、海军力量和能源安全问题,指出这三者紧密相连。
  文章称,今年6月,中国与伊朗在霍尔木兹海峡附近举行了联合海上演习。这是一次规模非常小的演习,总共只有4艘舰艇参加,但它标志着中国对海湾地区的兴趣。中国已经超过美国,成为世界上最大的石油净进口国,其大量原油来自中东国家,包括伊朗。随着中国经济扩张和消费量增长,这些石油运输的安全将成为一个让中国日益担心的迫切问题。
  《日经亚洲评论》杂志最近报道,中国正在寻求推出以人民币而非美元计价的原油期货合同,这样有助于俄罗斯和伊朗在出售石油时避开美国的制裁。
  中国最大的电动汽车制造商比亚迪股份有限公司创始人、董事长兼总裁王传福近日提出,中国可能在2030年全面普及电动汽车。他说:“这不仅是因为环境污染和交通拥堵问题,最迫切的原因是中国的石油安全。中国很快就会无油可用。”

12. 境外媒体关注中方严打对外企侵权行为:力度前所未有
  境外媒体称,中国启动为期四个月的保护外商投资企业知识产权的活动,此举可能缓解外国投资者对华的一大担忧。
  据香港《南华早报》网站9月20日报道,这是中国政府首次专门针对外商投资企业知识产权保护问题开展的专项行动。商务部本周早些时候发出的通知表示,此次从本月开始持续到12月底的活动意在“营造公平竞争的市场环境”,切实保护外商投资企业合法权益,“进一步促进外资增长”。
  除商务部外,还有12个行政机关和司法机关参与此次活动,包括公安部和最高人民法院,联手打击侵犯商业秘密、商标侵权、侵犯专利权和网络侵权盗版等违法行为。不同部门各司其职。比如,国家工商行政管理总局负责保护外国商标,而最高人民检察院则专门调查涉及侵犯知识产权的腐败或渎职行为。
  另据俄罗斯《独立报》9月21日报道,中国政府日前宣布,破坏外国投资者合法权益和侵犯其商业秘密者将被提起诉讼。专家认为,这一举措将有助于在海外推广中国品牌。
  报道称,北京采取的措施是前所未有的。保护外商投资企业知识产权行动覆盖全国,目标是“营造公平竞争的市场环境”、保护外商投资企业合法权益和进一步促进外资增长。

13. 我国光伏市场在欧美市场占比大幅萎缩  
  9月22日,美国国际贸易委员会(ITC)就光伏电池及组件全球保障措施调查(“201”调查)作出损害裁决,认定进口产品对美国国内产业造成严重损害,下一步将研究对进口产品采取限制措施。
  2017年7月,美国国际贸易委员会发布公告称,应美国光伏企业Suniva公司申请,对所有进口至美国的晶硅光伏电池(含组件)发起全球保障性措施调查,也就是所谓的“201”调查。然而,“201条款”不同于一般的反倾销法规,是一旦决定采取措施,就是针对所有国家(地区)光伏产品的进口限制。专家表示,“201”调查对企业的影响取决于最终认定的涉案金额。
  从目前来看,欧美传统市场对企业的吸引力在逐步减弱,新兴市场或将成为未来光伏企业布局的重点。同时,由于欧美频繁对国内光伏企业发起反倾销调查,国内众多光伏企业如天合光能、保利协鑫、晶科能源等纷纷在越南、泰国、印尼等东南亚国家建厂,通过这些国家向美国输出产品。如果美国启动‘201’调查,会影响到企业在海外的产能布局,势必会对中国光伏企业造成一定影响。
  中国机电商会太阳能光伏分会秘书长表示,从2017年1月份开始,我国对美国的光伏出口几乎陷入停滞。经美国‘双反’几次复审之后,中企对美出口税率为30%左右,再加上成本、售价、运费等方面的综合影响,基本没有利润可言。因此,目前除了个别少量的高价订单以外,中国内地企业对美国光伏出口非常少。

14. 美国在WTO指责中国对半导体产品增加进口关税  
  9月22日,美国及其他成员在WTO指责中国提高半导体产品关税,不符合中国在《信息技术产品协定》项下的承诺。在当天举行的WTO市场准入委员会会议上,美国及其他5个WTO成员——日本、新加坡、台湾地区、欧盟和韩国联合指责中国今年初对17种半导体产品增加关税的做法,认为违反了中国在WTO《信息技术产品协定》下所做的承诺。

15. 罗斯与李克强总理会晤
  9月25日,国务院总理李克强在中南海紫光阁会见美国商务部长罗斯。李克强表示,当前中美关系与各领域合作发展势头良好。中美分别作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家,是全球规模最大的经济体和贸易国,双边关系健康稳定发展,符合两国自身利益,也是国际社会的普遍期待。罗斯表示,美方愿以务实态度同中方加强对话沟通,并表示希望美国总统特朗普不久之后的访华能够取得一些具体进展。罗斯表示,希望特朗普总统与中国国家主席习近平届时的会面会有一些非常好的成果,但罗斯并未披露具体的细节。此前,特朗普曾批评中国与美国之间存在大量贸易顺差,并威胁称要提高钢铁关税,并已下令调查中国的强制性技术转让问题。李克强总理在与罗斯的会晤中则表示,中美两国的共同利益远远超过两国之间存在的分歧,两国之间具有重要的贸易和经济联系。此前一天,罗斯还与中国商务部长钟山进行了会面。与此同时,中国也已经宣布要打击侵犯专利和商业秘密的行为,该项打击行动为期4个月,旨在打击窃取外贸秘密和违反专利、版权和商标权的行为,其目的是“增加外商投资”。